688469中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告

　　绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕548号）。

　　本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（联席主承销商）”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或合称“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

　　发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开发行新股169，200.0000万股，占发行后发行人总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至194，580.0000万股，约占发行后发行人总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次发行后公司已发行股份总数为676，800.0000万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为702，180.0000万股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

　　本次发行初始配售数量为84，600.0000万股，占本次初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%，参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终配售数量为84，600.0000万股，占本次初始发行数量的50.00%，因最终配售股数与初始配售股数数量相同，本次发行配售数量未向网下发行进行回拨。

　　配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为67，680.0000万股，占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售数量后本次发行总量的61.54%；网上发行数量为16，920.0000万股，占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的20.00%；网上网下回拨机制启动前，超额配售选择权启用后，网上发行数量为42，300.0000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售发行数量后本次发行总量的38.46%。本次发行价格为5.69元/股。

　　根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售25，380.0000万股，占本次初始发行股份数量15.00%。