浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“力聚热能”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕2609号文同意注册。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行不安排配售。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2，275.00 万股，本次发行价格为人民币 40.00 元/股。

　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1，365.00 万股，占本次发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 910.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　发行人于 2024 年 7 月 22 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“力聚热能”股票 910.00 万股。

　　根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价通告》（以下简称“《发行安排及初步询价通告》”）和《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 5，040.72 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（即910.00万股）从网下回拨到网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为 455.00 万股，占本次发行数量的20.00%；网上最终发行数量为 1，820.00 万股，占本次发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03967684%。

　　根据《发行通告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 7 月 23 日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：中签号码

　　末“4”位数 3337，8337，6964

　　末“5”位数 44304，56804，69304，81804，94304，31804，19304，06804，80394

　　末“6”位数 999479，799479，599479，399479，199479，628667

　　末“7”位数 8353753，6353753，4353753，2353753，0353753，3396924，8396924

　　末“8”位数 05861046，43006766，59653247，08914129，84581746，74488002，89833844，32534918

　　凡参与网上发行申购力聚热能首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36，400个，每个中签号码只能认购 500 股力聚热能 A 股股票。