立高食品（300973）本次发行的可转债简称为“立高转债”，债券代码“123179”。本次拟发行可转债总额为9.5亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。本次发行的立高转债向股权登记日(2023年3月6日，T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足95，000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建投证券包销。本次可转债发行包销的基数为95，000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为28，500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时本次网上申购日为3月7日。

　　正股简称为立高食品，正股代码为300973，所属行业为制造业-食品制造业，公司主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品，此外还生产部分休闲食品。

　　3月3日消息，立高食品截至下午3点收盘，该股跌0.06%，报97.600元；5日内股价下跌3.76%，市值为165.28亿元。

　　从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为31.02%，过去五年营收最低为2017年的9.56亿元，最高为2021年的28.17亿元。

　　募集资金用途：立高食品总部基地建设项目(第一期)、补充流动资金。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。