淡化周期驱动的配置思路，重视产业空间带来的估值弹性。去年四季度以来延续了超过半年的以周期驱动的行业配置思路需要做出调整，应当适度淡化周期，强化成长因素，布局更有估值弹性的品种。继续聚焦符合国家战略发展趋势、拥有广阔市场空间的成长制造板块，建议重点关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线。智能制造上市公司有：

　　隆利科技：2020年营收20.12亿，同比去年增长18.27%；毛利率12.42%。在一体化产业链的基础上，公司非常注重信息化建设，导入K3系统、MES系统、BPM系统、PLM系统等，通过全产业链智能制造与信息化系统的有效结合，能够实现对生产流程所有环节进行数据化监控，有效提升产品良率，降低生产成本，保证公司生产产品在时效、质量、数量等方面的可靠性，在终端产品更新换代加快的市场环境下，可快速定制产品，及时响应客户需求，为本次项目实施奠定了基础。

　　三联虹普：2020年营收8.75亿，同比去年增长4.08%；毛利率37.47%。投资建设大数据工厂项目，通过服务合成纤维龙头客户，逐步向下游纺织行业中小企业提供基于数据驱动的业务优化与信息咨询服务，将大数据计算资源、互联网、物联网等创新技术与行业痛点需求相结合，不断开拓工业APP在产业中的应用，最终为合成纤维及下游企业提供综合性的智能制造解决方案，促进行业先进制造转型升级。

　　赛意信息：2020年营收13.85亿。2017年公司智能制造支撑企业实现业务目标，工业互联网支撑智能制造，两者为善其事、利其器之关系。

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