淡化周期驱动的配置思路，重视产业空间带来的估值弹性。去年四季度以来延续了超过半年的以周期驱动的行业配置思路需要做出调整，应当适度淡化周期，强化成长因素，布局更有估值弹性的品种。继续聚焦符合国家战略发展趋势、拥有广阔市场空间的成长制造板块，建议重点关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线。以下是相关概念股票：

　　佰奥智能：2021年第一季度，公司营业总收入14.97亿，同比增长-4.69%；毛利润为9.196亿，净利润为1.5亿元。

　　2018年5月25日公告，公司拟非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币18亿元(含本数)，且发行股份总数不超过本次发行前总股本的20%。

　　华海药业：2021年第一季度，公司营业总收入11.74亿，同比增长29.58%；毛利润为4.100亿，净利润为-6727万元。

　　在企业互联及智能化管理领域，公司聚焦重点行业和关键客户，持续推动解决方案的专业化、IP化发展，同时打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。

　　东软集团：2021年第一季度，公司营业总收入6.78亿，同比增长28.97%；毛利润为4.294亿，净利润为1.43亿元。

　　研发方面，依托“中药固体制剂制造技术国家工程研究中心”、“航天营养与食品工程重点实验室江中制药基地”等国家级工程研究中心及重点实验室提升研发实力；生产方面，占地近3000亩的江中药谷被评为“中国最美工厂”，2019年公司被国家生态环境部评为“中国生态文明奖先进集体”；2017年竣工投产的罗亭智能制造基地，中药提取智能化程度达到国内领先、国际先进水平，先后被国家工信部授予“智能制造试点示范”基地、“智能制造新模式示范项目”；营销方面，拥有十万家以上的可控药店终端。

　　江中药业：2021年第一季度，公司营业总收入9.92亿，同比增长39.53%；毛利润为1.234亿，净利润为-1688万元。

　　在工业机器人与智能制造工厂自动化装备方面，公司是国内少数能够提供净化厂房全自动传输系统系统解决方案的厂家，净化厂房全自动传输系统技术国内领先，填补国内空白。

　　南京熊猫：2021年第一季度，公司营业总收入983.8亿，同比增长22.89%；毛利润为71.71亿，净利润为28.66亿元。

　　全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务；自主研发的工业互联网平台BEACON平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。

　　工业富联：2021年第一季度，公司营业总收入3181万，净利润为-2.56万元。

　　自设立以来，发行人一直致力于智能装备及其零组件的研发、设计、生产和销售，为客户实现智能制造提供成套装备及相关零组件。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。